Se espera cerrar la transacción en el cuarto trimestre del año, como parte de su estrategia para deshacerse de hasta US$ 15.000 millones en activos para 2028.
Chevron Corporation está vendiendo sus activos en Athabasca Oil Sands y Duvernay Shale a Canadian Natural Resources por US$ 6.500 millones, dijo el gigante petrolero mientras pone en marcha su plan de desinversión.
La transacción en efectivo, que se espera cerrar en el cuarto trimestre, es parte de su estrategia para deshacerse de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares en activos para 2028. Los activos, ubicados en Alberta, Canadá, aportaron 84.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd) de producción a Chevron en 2023.
Duvernay es uno de los principales yacimientos de esquisto de Canadá y ha sido escenario de ocho acuerdos por valor de US$ 2.900 millones en los últimos tres años, dijo Wood Mackenzie en enero.
Términos del acuerdo
Tras el acuerdo, Canadian Natural será propietaria del 90 % del proyecto Athabasca Oil Sands, mientras que Shell será propietaria del resto. La compañía dijo que junto con los activos de Duvernay, agregaría 122.500 boepd de su producción objetivo en 2025.
También aumentó su dividendo trimestral en un 7 % a 56,25 centavos canadienses por acción, pagadero en enero de 2025, y su director financiero, Mark Stainthorpe, dijo que el acuerdo aumentará el flujo de caja y las ganancias de inmediato.
Canadian Natural tenía una deuda a largo plazo de 9.330 millones de dólares canadienses al 30 de junio. Mientras tanto, Chevron busca gastar más del 75 % de su presupuesto de producción en las cuencas de esquisto de Estados Unidos, el Golfo de México, el Mediterráneo Oriental, Guyana, Australia y Kazajstán.
Recientemente había aprobado una revisión de la FTC sobre su acuerdo de US$ 53.000 millones por Hess, pero tendrá que superar una impugnación presentada por Exxon XOM.N y CNOOC, socios de Hess en una empresa conjunta en Guyana. Un de arbitraje de tres jueces tiene previsto examinar el caso en mayo próximo.
Las acciones de Chevron subieron un 1 % antes de la apertura del mercado en un entorno de precios del petróleo más altos.
