Se espera que la colocación privada se cierre alrededor del 20 de mayo de 2025 y se adherirá a un período de retención de seis meses en EE. UU. y cuatro meses más un día en Canadá.
La empresa minera estadounidense i-80 Gold recaudará un total de US$ 184 millones a través de una oferta pública de compra y una colocación privada simultánea.
Los ingresos se destinarán a las iniciativas de crecimiento de la empresa, en particular al avance de un nuevo plan de desarrollo en Nevada, así como a fines corporativos generales.
Oferta
La oferta pública previamente anunciada implicó la emisión de 345,76 millones de unidades a US$ 0,50 cada una, lo que generó ingresos brutos de US$ 172,88 millones, incluido el ejercicio completo de la opción de sobreasignación.
Sujeto a las aprobaciones regulatorias, se espera que la colocación privada se cierre alrededor del 20 de mayo de 2025 y se adherirá a un período de retención de seis meses en EE. UU. y cuatro meses más un día en Canadá.
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La oferta fue encabezada por National Bank Financial y Cormark Securities como co-coordinadores, junto con Canaccord Genuity y S Resource Finance como co-suscriptores principales.
Otras instituciones financieras, incluidas BMO Nesbitt Burns, RBC Dominion Securities, Scotia Capital, Stifel Nicolaus Canada y Ventum Financial, también desempeñaron papeles clave.
La oferta pública fue facilitada por una declaración de registro presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores el 14 de abril de 2025, que entró en vigencia el 7 de mayo de 2025.
El suplemento del prospecto canadiense se presentó en todas las provincias y territorios, excepto Quebec, con base en el prospecto base final de fecha 21 de junio de 2024.
El año pasado, en mayo, i-80 Gold cerró su oferta pública de adquisición , recaudando alrededor de 115 millones de dólares canadienses (US$ 83,8 millones).
